3 Jahre nach der Geburt ihrer Zwillinge haben Alaric Saltzman und Caroline Forbes die Salvatore Boarding School für besondere Kinder gegründet und das mit finanzieller Unterstützung von Klaus Mikaelson, dem Vater der Tribridin Hope Mikaelson. Inzwischen sind einige Jahre vergangen und hier hat sich einiges getan. Die Schüler haben viel erlebt und mussten gegen Wesen kämpfen, denen sie vorher noch nie begegnet sind. Doch zusätzlich zu ihren übernatürlichen Kräften und neuer Wesen haben es die Teenager, wie jeder normale Teenager, selbstverständlich auch mit der Pubertät zu tun. Hormonveränderungen und übernatürliche Fähigkeiten sind keine gute Kombination wie sich herausstellt. Josie Saltzman ist eine von denjenigen die etwas besser damit umgehen als ihre Schwester Lizzie, denn die hat regelmäßige Phasen wo sie sowohl über sich selbst als auch ihre Kräfte vollkommen die Kontrolle verliert. Diese Phasen werden Episoden genannt, zumindest von den wenigen die davon wissen. Josie ist immer gern für ihre Schwester da, was ihre ex Freundin Penelope überhaupt nicht verstehen konnte. Nachdem diese einsehen musste, dass sie Josie nicht zurück bekommt, verließ sie die Schule.

Damon und Elena sind nun seit einer Weile verheiratet, leben jedoch in Trennung. Damon kommt nicht damit zurecht ein Mensch zu sein, während Elena glücklich damit ist. Das geschah jedoch erst nach mehreren Ehejahren und 2 Kindern namens Stefanie und Jenna. Außerdem stellte Elena fest, dass sie schwanger ist. Das passierte kurz vor der Trennung von Damon, der nun einen Weg sucht wieder ein Vampir zu werden.

Caroline ist auf Reisen und sucht nach einem Weg die Verschmelzung ihrer Zwillinge Josie und Lizzie zu verhindern. Keine leichte Aufgabe, schließlich ist das Ziel, dass Kai Parker letztendlich seine Macht als Anführer des Gemini Zirkels verlieren soll und das ginge nur mit einer neuen Verschmelzung. Hope hat Angst um ihre beiden Freundinnen. Sie möchte ebenfalls nicht, dass eine von ihnen stirbt. Nachdem Rafael den Posten als Alpha des Rudels der Salvatore Boarding School übernommen hat, gab es dort keinen weiteren Führungswechsel mehr. Niemand hat sich getraut Rafael als Alpha herauszufordern.

Was aber noch niemand in der Welt der Lebenden weiß: nachdem die andere Seite zerstört worden ist, entstand ein Spiegeluniversum von Mystic Falls. Im Gegensatz zur anderen Seite können die Toten die Welt der Lebenden nicht mehr sehen, allerdings sieht es für sie so aus, denn sie leben weiterhin in ihrer Heimat Mystic Falls. Allerdings sind dort viele Gräber leer. Nur die Gräber in denen Menschen liegen, die Frieden gefunden haben, sind dort gefüllt. Die leeren Gräber haben unsere Töten dann schon verwirrt. Wo genau sind sie gelandet? Dort leben nun die ruhelosen Geister wie zum Beispiel Vicky, Anna, Silas, Josette Laughlin und viele weitere, die bereits verstorben waren. Finden sie einen Weg zurück in die richtige Welt zu kommen?

Mystic Falls 2005 ein Paralleluniversum welches durch die Zerstörung der anderen Seite entstanden ist. Elena Gilbert lebt zusammen mit ihren Eltern Miranda und Grayson Gilbert und mit ihrem kleinen Bruder Jeremy in einem schönen Haus. Sie ist mit einem Highschool Schüler namens Matt Donovan in einer frischen und glücklichen Beziehung. Stefan und Damon leben gemeinsam in ihrem Anwesen. Stefan ist Elena lediglich flüchtig begegnet, doch aufgrund der Ähnlichkeit mit seiner ersten Liebe Katherine hat er sich entschieden von ihr fernzubleiben und lieber die Beziehung zu seinem Bruder zu verbessern und außerdem zu seiner besten Freundin Lexi. Die ist zusammen mit ihrer großen Liebe mit in das Salvatore Anwesen gezogen und Damon verhält sich dementsprechend anständig.

New Orleans

Mit der Rückkehr des Hollows wurde die Familie Mikaelson endgültig auseinander gerissen. Das ist nun einige Jahre her. Klaus Mikaelson und Hayley Marshall haben sich beide nacheinander geopfert um das Leben ihrer Tochter Hope zu retten. Seitdem hat sich die Familie in alle Winde verstreut. Wo Elijah ist weiß niemand zu diesem Zeitpunkt. Freya und Keelin sind immer noch glücklich verheiratet und erwarten nun ein Kind dank der Hilfe ihres besten Freundes Vincent, der sich bereit erklärt hat sein Sperma zu spenden. Rebekah, die nun glücklich mit Marcel zusammen ist, fährt hin und wieder nach Mystic Falls um zu schauen wie es Hope geht. Denn die kommt überhaupt nicht gut mit dem Verlust ihrer beiden Eltern zurecht. Davina und Kol haben geheiratet und zogen nach New York, sehr zum Missfallen von Marcel, denn er macht sich Gedanken um seinen Schützling. Während Rebekah ihn daran erinnerte, dass Davina inzwischen erwachsen ist und zum anderen er selbst eine Mikaelson liebt. Marcel sah ein, dass sie Recht hat, dennoch hat er nicht vergessen, dass die Mikaelsons einst für Davinas Tod verantwortlich waren. Die verspürt den Wunsch nach Kindern, jedoch ist ihr bewusst, dass ihr Ehemann nicht in der Lage ist sich fortzupflanzen, er müsste dafür einen anderen Körper besetzen. Grundsätzlich findet Davina diese Idee nicht schlecht, schließlich wäre das Kind auf diese Weise kein erstgeborener Mikaelson, jedoch hat sie auch Angst Kol dann wieder zu verlieren.

Elijah kommt noch immer nicht damit zurecht, dass er für den Tod von Hayley verantwortlich war. Er zog zurück nach Mystic Falls in das alte Anwesen der Mikaelsons um dort näher bei Hope zu sein. Er schämt sich dafür, dass er seine einst große Liebe in den Tod gehen ließ und zum anderen Hopes Mutter, ihr Anker. Doch Hope gefällt es gar nicht wie stark ihre Familie inzwischen auseinander gerissen ist. Ihr wäre es lieber es wären wieder alle zusammen so wie früher. Deshalb sucht sie nun einen Weg ihre Eltern ins Leben zurückzubringen, denn sie fand raus, dass die Seele ihres Vaters so wie die ihrer Mutter noch immer keinen Frieden gefunden hat.